那您初步規劃的內容是自行規劃不是來自於保險業務囉?
您可以請您信得過的業務再幫您確認看哪裡是否有問題
填寫要保文件、依您付費方式 (銀行轉帳、信用卡、自行匯款),前兩項要填授權書
送件後等核保無誤後若非自行匯款者會進行扣款動作
(核保進行中也許會因您填的健康告知而需照會調病歷或做體檢、也也許會電訪)
扣款成功後,保單會由業務送交予您,裡面就有含您首次付款收據,您得簽收保單
若對該保單有任何問題,都還有反悔的緩衝期 (收到10天內可契撤)
以上,您是否清楚了?
不知您需要的是什麼保險內容,我是否有這榮幸為您服務? 我服務於保經,您可點我頭像做更進一步或其他方面的諮詢
你好^_^
如果已初步規劃好保險 , 可以先找業務員討論是否有適合個人以及告訴業務員自己真正的需求 , 以免避免買到不適合的保險 , 也可以再請業務員幫你打一份建議書 , 讓你了解內容 , 這樣會比較好喔 ! 然後確定要簽約的了 , 再請業務員跟你約時間拿要保書親簽 , 可選擇現金付款(需拿送金單)或信用卡刷卡(依各家不同,可分期)或轉帳~ 第二期後可以選擇以上或者寄送繳費單至便利商店繳款^_^ 而後保險員會為你回報公司,再送至公司,確認是否核保!再通知你,送核保好的合約給你喔!!
有問題也可以詢問我^_^祝福你找到適合自己的保單^_^