投資型保單

Question

Answer 1

共 11 則留言

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保險好鵬友

保險業務員

台中市

通常 12 小時內回覆討論區

版主您好~

Q：
投資型保單已繳費17年，日前報酬率到45%左右，請問是否要將獲利提出或是繼續放著

A：
依照每個人風險屬性不同會有不同的安排，一般我會建議客戶將獲利部分依照你想要的比例部分提領出來規劃成安全資金，因為投資有賺有賠，假設未來報酬率下降，最差的情況下我都還有保留已提領出來的獲利

如果不介意的話
我可以跟您進一步的討論
並給予最符合需求的建議

以上建議希望可以幫助到你
目前服務於錠嵂保經
已經在網路上協助131位客戶解決保單相關問題

需要協助的話可以點選「免費諮詢」
如果回覆對您有幫助的話，可以給我一個「讚」或「最佳留言」，謝謝❤️

2024-03-14 09:51

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Answer 2

ALEX

保險業務員

新北市

通常 12 小時內回覆討論區

這要問你自己...

2024-03-13 23:39

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Answer 3

保險法佬Diong

保險業務員

高雄市

通常 10 小時內回覆討論區

嗨您好～👋

可以看看您的投資標的是哪一些唷，如果沒有急著需要用錢，投資標的也不錯的話，是可以繼續放著，除非沒有壽險保障的需求。

2024-03-14 00:58

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Answer 4

小方方

保險業務員

台中市

通常 1 天內回覆討論區

您好
這個您可以評估看看喔
如果覺得獲利還不錯又沒有急需用錢的話
就可以持續放著獲利

2024-03-14 01:04

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Answer 5

湯尼

保險業務員

新北市

通常 19 小時內回覆討論區

Q:
投資型保單已繳費17年，日前報酬率到45%左右，請問是否要將獲利提出或是繼續放著

A:
先了解你自己本身的想法跟需求
才能給你比較客觀、準確的答案

2024-03-14 01:57

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Answer 6

吉保保阿華田

保險業務員

台中市

通常 4 小時內回覆討論區

自己評估，但要是我
我會部分提出+持續定期定額

2024-03-14 03:00

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Answer 7

財務醫師Will

保險業務員

台北市

通常 7 小時內回覆討論區

這報酬率真是慘烈.......

我是國際認證理財規劃顧問CFP

可協助評估

2024-03-14 04:08

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Answer 8

一婉竹筍湯

保險業務員

台北市

通常 4 天內回覆討論區

版主您好！

若您覺得有符合您期待的績效
也沒有急用錢的情況下
那當然放著沒問題！
若有其他安排規劃也可以部分提領
以上給您參考希望有幫助到您☺️

2024-04-03 09:40

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Answer 9

蒸肉包

保險業務員

台南市

通常 3 天內回覆討論區

可以提領一部（如果有需要）
其他的讓他在裡面繼續滾
投資型運用上是很靈活的！

2024-04-06 09:50

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Answer 10

保險媒婆小比

保險業務員

台北市

通常 4 天內回覆討論區

每位業務回覆專業，請給他們最佳留言唷👍謝謝您～

2024-04-08 13:22

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Answer 11

南瓜先生

保險業務員

台中市

通常 4 天內回覆討論區

7PuPu您好！我是服務於錠嵂保經的南瓜先生🎃！

以上專業的業務已經回答很完整囉
希望對您有幫助！
先預祝您一切順利

如果還有其他的保險問題
歡迎您來諮詢我喔！

——————————
🎃服務於錠嵂保險經紀人
🎃保險二代，積極認真且夠專業！
🎃家族經營，共申請1635件理賠，4600萬理賠金
🎃保經業務，站在客戶的立場，找尋最符合需求的商品
🎃保險買對不買貴，把錢花在刀口上!!!

2024-04-19 00:55

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